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2021年以來，全球經(jīng)濟在疫情的反復(fù)沖擊下艱難復(fù)蘇。疫情引發(fā)的全球供應(yīng)鏈不暢、發(fā)達(dá)國家勞動力供給短缺等因素使全球通脹高企，推動主要央行貨幣政策轉(zhuǎn)向，新興經(jīng)濟體加息潮蔓延，金融市場風(fēng)險加大。數(shù)字經(jīng)濟和低碳發(fā)展加快，低碳轉(zhuǎn)型成為國際合作的亮點。2021年中國GDP增長了8%，在國際經(jīng)濟體GDP排名中位居第二，增速也為20強國家中第二位。2021—2022年是“十四五”的開局之年，在受疫情影響的外部環(huán)境劇烈變化之下，供需關(guān)系的改變、競爭格局的調(diào)整、技術(shù)浪潮的沖擊，工程勘察設(shè)計行業(yè)面臨著種種新挑戰(zhàn)。當(dāng)下疫情的多點散發(fā)猶如一面“放大鏡”，將已有的困難進(jìn)一步放大。在宏觀環(huán)境變化和疫情沖擊下，行業(yè)的發(fā)展信心受挫；投資環(huán)境、監(jiān)管政策、供需關(guān)系、競爭格局、新技術(shù)、人才等一系列因素的變化，推動行業(yè)進(jìn)入了轉(zhuǎn)型調(diào)整的關(guān)鍵期。
一、環(huán)境VS政策：新時期新發(fā)展
在本報告期內(nèi)，工程勘察設(shè)計行業(yè)進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展的新階段。新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市更新、完整居住社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)行動等工作任務(wù)為工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展帶來了新機遇，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為行業(yè)綠色低碳發(fā)展指明了新方向。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，特別是數(shù)字技術(shù)與建筑業(yè)廣泛融合和深度滲透，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了新動力。全過程工程咨詢、工程總承包、建筑師負(fù)責(zé)制等新模式快速發(fā)展，拓展了行業(yè)業(yè)務(wù)新空間。以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出了新要求。
在此新背景下，行業(yè)發(fā)展需要真正思考行業(yè)價值和作用的發(fā)揮，在立足服務(wù)城鄉(xiāng)建設(shè)過程中推進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新、設(shè)計理念創(chuàng)新，要打破過去傳統(tǒng)的單模塊、短周期服務(wù)模式，提供集成化、一體化高價值服務(wù)，探索新理念、新模式、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)、新力量的共同作用。
對于所有享受了過去大環(huán)境發(fā)展紅利的企業(yè)，現(xiàn)在正面臨著百年未有之大變局，企業(yè)要更加審慎、理性看待大變局下的波濤洶涌。面對未來發(fā)展，我們要具有韌性，堅持長期主義，正如那句話“對的路，永遠(yuǎn)不要怕遠(yuǎn)”。
二、數(shù)據(jù)VS現(xiàn)象：洗牌、分化
1.數(shù)據(jù)：行業(yè)現(xiàn)實的記錄者
從參與2021年中國民營工程設(shè)計企業(yè)綜合實力排名企業(yè)的數(shù)據(jù)可以看出，大部分企業(yè)在經(jīng)濟下行周期下處于平臺期，少部分企業(yè)得益于工程總承包及其他業(yè)務(wù)的快速增長，營業(yè)收入也同步增長。行業(yè)IPO方面，此次報告期內(nèi)有華藍(lán)集團、華維設(shè)計、中設(shè)股份3家民營設(shè)計企業(yè)上市，均為綜合性設(shè)計院。華藍(lán)集團2021年7月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，是創(chuàng)業(yè)板注冊制改革后廣西第一家上市企業(yè)、廣西建筑設(shè)計行業(yè)第一家上市企業(yè)、廣西科研院所改制單位第一家上市企業(yè)。華維設(shè)計2021年11月成為北交所首批上市企業(yè)，是江西省首家勘察設(shè)計行業(yè)的A股上市公司。中設(shè)股份2021年11月上市，2022年上半年營業(yè)收入較去年同期增長超過20%，合同簽約數(shù)量充足，實現(xiàn)營收8702.39萬元，同比增長24.21%。工程勘察設(shè)計行業(yè)在經(jīng)歷了十余年高速增長之后，行業(yè)進(jìn)入市場環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，帶來行業(yè)熱點的轉(zhuǎn)移，市場化程序不斷深化，催生業(yè)內(nèi)企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合，企業(yè)實力得到進(jìn)一步提高。部分民營設(shè)計企業(yè)進(jìn)行了反向混改，蘇交科被廣州市國資委收購控股、四川眾恒被中化學(xué)建設(shè)投資集團并購混改。
2.現(xiàn)象：圈內(nèi)生態(tài)的投影儀
企業(yè)的選擇永遠(yuǎn)是基于時代大背景下的選擇。透過現(xiàn)象看本質(zhì)，企業(yè)的每一個腳步都是大時代的烙印。在過去的一年多時間里，民營設(shè)計企業(yè)又有哪些新方向、新作為。
以下以“關(guān)鍵詞+事件+簡評”方式對行業(yè)現(xiàn)象逐一梳理，以期能夠為同行提供借鑒、啟迪。
關(guān)鍵詞一：戰(zhàn)略引領(lǐng)
事件：在城鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩、房地產(chǎn)調(diào)控、新冠疫情等多重壓力疊加之下，民營設(shè)計企業(yè)無疑將面臨一個艱難的至暗時期，今年是過去五年最差的一年，或許是未來五年最好的一年。依靠紅利普惠增長的黃金時代已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)加速洗牌、K型分化不可避免，但發(fā)展不會因為外部環(huán)境波動和不確定而停滯，螺旋式上升是事物發(fā)展的普遍規(guī)律。2022年5月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在整個行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、向高質(zhì)量邁進(jìn)的關(guān)鍵期，民營設(shè)計企業(yè)更應(yīng)心中有藍(lán)圖，前行有方向，保持戰(zhàn)略定力，塑造發(fā)展的韌性，夯實核心競爭力，擁抱一個全新的未來。
CCDI未來的戰(zhàn)略定位為專業(yè)化、生態(tài)化、一體化、國際化。聚焦已有的業(yè)務(wù)和經(jīng)驗的傳承，在細(xì)分領(lǐng)域通過產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)積累實現(xiàn)專業(yè)化特色及領(lǐng)先優(yōu)勢；保持共生共贏和適度的規(guī)模，實現(xiàn)多品牌、多平臺的生態(tài)圈；在企業(yè)中臺可控的范圍內(nèi)通過構(gòu)筑企業(yè)獨特高效的賦能體系實現(xiàn)并完善一體化戰(zhàn)略；用全球視野和開放思維去加入國際網(wǎng)絡(luò)，尋找跨界人才，通過海外布局，強強合作，借船出海，利用自身的獨特優(yōu)勢探索國際化之路。
華陽國際的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)是發(fā)展成為以設(shè)計和研發(fā)為龍頭，以裝配式建筑和BIM為核心技術(shù)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局的設(shè)計科技企業(yè)。在戰(zhàn)略路徑上，一方面以“為城市提供高質(zhì)量、高品質(zhì)、高品位的作品”為出發(fā)點，持續(xù)探索有態(tài)度的原創(chuàng)建筑主張，推動中國原創(chuàng)方案設(shè)計力量崛起；另一方面，以科技解決行業(yè)痛點，持續(xù)精進(jìn)、持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)，朝著“平臺賦能+科技驅(qū)動”的新型設(shè)計科技企業(yè)邁進(jìn)。
啟迪設(shè)計以成為全國一流的城鄉(xiāng)建設(shè)科技集團為愿景，在未來三年的戰(zhàn)略規(guī)劃中提出秉持“固本創(chuàng)新”打造發(fā)展新動能，以“全過程咨詢+工程總承包”作為固本基石，“雙碳+數(shù)字化+城市更新”作為創(chuàng)新之源，積極探索新的商業(yè)模式，發(fā)揮公司技術(shù)、創(chuàng)新、人才、管理、文化、品牌等的綜合優(yōu)勢，集成創(chuàng)新、集群發(fā)展。
霍普股份意識到中國的整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)必然從以依賴房地產(chǎn)為主轉(zhuǎn)型到科技創(chuàng)新中去，著手布局轉(zhuǎn)型，通過融資上市、收購兼并、組織重組等一系列行為，將公司轉(zhuǎn)向更多元業(yè)務(wù)的綜合性專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司，并確定長期戰(zhàn)略目標(biāo)向圍繞低碳、新能源、碳管理的科技型數(shù)字化公司轉(zhuǎn)型。
漢森伯盛將低碳發(fā)展提升到集團戰(zhàn)略高度，通過結(jié)合數(shù)字化技術(shù)，深耕綠色建筑賽道，加快建筑產(chǎn)業(yè)工業(yè)化進(jìn)程，將客戶對綠色健康人居的需求融入產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，打造高質(zhì)量建筑，增強自身在綠色發(fā)展、綠色建筑方面的競爭力，爭當(dāng)在綠建領(lǐng)域成為建筑產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的領(lǐng)軍者。
永福股份圍繞“碳達(dá)峰、碳中和”部署及“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的指示精神，加快技術(shù)創(chuàng)新，尤其是“新能源+儲能”、綜合智慧能源等領(lǐng)域系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)；積極創(chuàng)新商業(yè)模式，為電力能源投資客戶提供全過程服務(wù)；積極布局清潔能源、新能源、綜合智慧能源、儲能等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上下游，增強綜合競爭力。
棲城設(shè)計以專業(yè)性事務(wù)所進(jìn)行戰(zhàn)略定位，在發(fā)展戰(zhàn)略上形成兩個層次，一是在某些細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（康養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)園）做到行業(yè)專家和頂尖品牌，二是在泛設(shè)計方面持續(xù)創(chuàng)新，即使在一些沒有深度產(chǎn)業(yè)研究的領(lǐng)域，亦能以設(shè)計帶來的獨到的解決方案和呈現(xiàn)場景。
簡評：面對外部環(huán)境的巨變，勘察設(shè)計行業(yè)加速洗牌、分化，更加考驗企業(yè)的戰(zhàn)略能力，我們相信未來能夠穿越周期的企業(yè)一定是具備戰(zhàn)略能力的企業(yè)。戰(zhàn)略是方向的選擇，是如何發(fā)展的智慧，民營設(shè)計企業(yè)應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身資源、能力和優(yōu)勢去找準(zhǔn)自己的位置，對變化保持前瞻的洞察力，以更長的時間跨度去布局和建立企業(yè)的戰(zhàn)略周期，在危機中育先機、于變局中開新局，建立動態(tài)適應(yīng)力，無論是做專業(yè)、做產(chǎn)品、做平臺還是轉(zhuǎn)型發(fā)展，通過核心競爭能力打造不斷延展產(chǎn)業(yè)生存空間，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)的健康發(fā)展。
關(guān)鍵詞二：組織激活
事件：華為創(chuàng)始人任正非曾說過，“方向要大致正確，組織必須充滿活力”。企業(yè)在發(fā)展漫漫征途中沒有方向，或者與發(fā)展趨勢南轅北轍或者沒有預(yù)判到方向的變化，發(fā)展就會陷入困境。與此同時，面對高度不確定性，適應(yīng)環(huán)境變化、在持續(xù)調(diào)整中推動戰(zhàn)略執(zhí)行的能力更為重要，這便要求組織必須充滿活力。在面對發(fā)展波動和市場逆境之時，企業(yè)組織活力表現(xiàn)各有差異，有的企業(yè)無所適從，有了“躺平”的心態(tài)，也有些企業(yè)則視危機為機遇，尋找突破的機會和向上的空間?！爱?dāng)大潮過去才知道誰在裸泳”，勘察設(shè)計企業(yè)應(yīng)以持續(xù)、適應(yīng)性的組織創(chuàng)新和迭代保持組織活力，建設(shè)敏捷、強韌的組織，在不可預(yù)料的變化和動蕩面前變得更強大。
CCDI一直以來采用矩陣化管理模式進(jìn)行組織和業(yè)務(wù)管理，近年來敏銳地感覺到市場在變化，在堅持矩陣管理的同時，更強調(diào)產(chǎn)品、經(jīng)營和資源的關(guān)系與職責(zé)。產(chǎn)品作為技術(shù)龍頭以及利潤中心，引領(lǐng)業(yè)務(wù)方向和市場導(dǎo)向；經(jīng)營在產(chǎn)品的支持下，對于公司的重點客戶進(jìn)行貼身服務(wù)；資源在區(qū)域公司的統(tǒng)籌下整合為類似綜合所的組織形式，實施一體化運作，提高效率以及提升交付品質(zhì)。產(chǎn)品重視創(chuàng)新和利潤，區(qū)域重視效率和交付，經(jīng)營則把客戶和產(chǎn)品區(qū)域有效對接在一起，共同服務(wù)好項目和客戶。
華匯集團自2015年開展了產(chǎn)品研究院、職能內(nèi)公司等自組織模式的成功探索與實踐。通過對原有的組織、自組織管理制度整合提升，推出了全新的《華匯集團組織管理規(guī)范》，對自組織從本質(zhì)特征視角進(jìn)行了界定，并基于組織形態(tài)、治理機制、運營管理機制的不同進(jìn)行了分類：內(nèi)公司類、區(qū)域類、跨部門創(chuàng)新類等；進(jìn)一步明確了自組織的重要戰(zhàn)略地位，把鼓勵和保障自組織發(fā)展作為組織變革的重中之重，加速形成更加生機勃勃的平臺生態(tài)圈。
基準(zhǔn)方中全力開啟“大咨詢、大設(shè)計、大管理”的2.0時代，為加快公司向“大咨詢、大設(shè)計、大管理”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級步伐，先后成立了設(shè)計總包事業(yè)部、工程咨詢事業(yè)部、技術(shù)發(fā)展中心、居住事業(yè)部、文教事業(yè)部、產(chǎn)業(yè)園事業(yè)部、酒店事業(yè)部等，進(jìn)一步做強做優(yōu)做大產(chǎn)品線，發(fā)展好專業(yè)線、專項線業(yè)務(wù)。
霍普股份在組織創(chuàng)新上多管齊下支撐戰(zhàn)略實現(xiàn)。首先以資本手段加速組織變革，加快組織布局，通過資本手段踏足醫(yī)療領(lǐng)域，同時擁有了建筑全流程設(shè)計的行業(yè)甲級資質(zhì)。其次，組建住宅、公建、醫(yī)療產(chǎn)品線為業(yè)務(wù)部門提供技術(shù)支持，以服務(wù)協(xié)同、持續(xù)創(chuàng)新的縱向管理創(chuàng)造價值。再次，調(diào)整營銷組織，通過營銷打通業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的矩陣框架。最后，從項目管理端打造以前臺營銷團隊、中臺支持團隊、后臺職能團隊為核心的“霍三角”，建設(shè)能支持多業(yè)務(wù)、跨地域、差異化、并聯(lián)協(xié)作的柔性賦能平臺。
泰設(shè)計為保障未來3—5年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)，從去年開始逐步推演組織由原來中集團“經(jīng)營－方案－工程”的鐵三角模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)部“經(jīng)營－運營－生產(chǎn)”生存中謀發(fā)展的三合一模式，同步構(gòu)建支撐區(qū)域及集團平臺功能中心。以組織流程化、信息化為依托，平臺功能中心對各事業(yè)部多方面賦能，推行集團平臺功能中心與三合一事業(yè)部矩陣雙向考核。
簡評：每個企業(yè)都有自身組織創(chuàng)新的需求，做法也不盡相同，但是本質(zhì)上都為了更好地協(xié)作、提升效率、保持敏捷活力，更好地應(yīng)對市場的變化。沒有最好的組織，只有最適合的組織，組織變革和創(chuàng)新并不意味著一定要推倒重來，企業(yè)根據(jù)自身的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)創(chuàng)新的方向調(diào)整優(yōu)化迭代，不斷增強組織的靈敏度與應(yīng)變力，充分激發(fā)組織各部分的活力，有效推動戰(zhàn)略的實施落地和業(yè)務(wù)的升級轉(zhuǎn)型。 （中設(shè)協(xié)民營企業(yè)分會）
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